据《龟历》记载云：“地皇君后共有十纪。其九曰禅通纪。玉帝上任，刑天重起。共有十九氏。首日苍帝史皇氏，姓侯冈，取名字苍额。龙颜四目，生而能言能书，实创文字。天为之雨粟，鬼为之夜哭，万古文化由此起；柏皇氏继之，以木纪德，居于皇人山，传二十世；中皇氏继之，居于?鄗山，一曰中央氏，传四世；大庭氏继之，都于曲阜，以火为纪，号曰炎帝，传五世。栗陆氏继之，愎谏无道，有贤臣东里子，不能用而杀之，天下叛之而亡，传五世；昆连氏继之，一曰釐连氏，又曰釐畜氏，亦无道，传十一世；轩辕氏继之，始造车，伐山取铜以做刀货，传三世；……。”
自苍帝造字以来，人类对生活中的发明创造，已能用文字记载的。传于后人。所以人类的发展大见起色。刑天氏一派不甘心失败，对玉帝虽无仇恨，但是对西王母管辖的西牛贺洲，是妒嫉仇视的。而王娆身上还存有一颗“炸山雷”，以夏耕和大憝氏之意，拿出来给昆仑山用上，但是王娆则不放手，说道：“这颗炸山雷谁也不能给！据说玉帝误认为我们还有一颗‘炸天雷’，所以怕我们给他用上，故自他上台后对我们地派党人才放宽政策，缓和关系。如果这颗‘炸山雷’暴露，炸了昆仑山，玉帝就不会再怕我们了。他会趁炸昆仑之机，把我们杀个鸡犬不留！现在我们还是和他们暗斗比较安全。他们为人类创造了文字，人类有了发展，不必服气，夏耕和大憝氏应继续利用‘纵魔投胎法’折腾去。”刑天氏等表示赞同。于是夏耕等又乘苍帝、柏皇、中皇及大庭氏之后，连续降下魔王栗陆氏和昆连氏。栗陆氏降生后首先领导推翻了大庭氏五世，反对学习文字。昆连氏执政后，领导反对宣传《天道大法》，破坏师道讲台，焚烧华山金阙帝君的洞天道台。破坏大同之世，大兴奴隶买卖。整得乌烟瘴气，民不聊生。为此，金阙帝君曾亲自去濮阳，劝昆连氏十一世畜帝要替天行道，不可目无上帝。畜帝却骂道：“朕早闻你这牛鼻老道久居华山，妖言惑众。当今只有‘弱肉强食’之理，哪有什么天道和上帝？都是你在胡编乱造迷惑人心！今日是你已送上门来，休想活着出去！”说罢，即命刀斧手，把金阙帝君绑出斩首！哪知刀斧手刚把金阙帝君推上断头台，突然刮起狂风，其人随风而去。西王母闻报后，知人间魔主天下，便派遣善神轩辕下人世投胎。
梁州之西，女儿国之北，穷山南麓下，有一轩辕丘，周围竹林密密，山清水秀。丘下居住十几户人。说也奇怪，这个轩辕丘，无论是近看或远看，后丘很像一具轩昂之车，前丘很像驾车之辕，故称轩辕之丘。这里的人，生相特异，人面蛇身，尾长缠腰交于头上。他们的生活，主要以食气饮露维生，所以寿命很长。短寿者八百岁，高寿可达五六千岁。
据说天地初分之时，人是寅时降生的，所以轩辕国人，是丑时早起，坐于荷池之旁，竹林之下，张口吞咽新鲜空气。仙家认为，半夜子时至午时，皆称为生气。而午后之气皆称死气。他们每日取饮露水于荷叶上，也是在午时之前取之，称生露。他们取生露，通常在卯时之后，身坐独木舟，带上大竹筒或大葫芦，一手持瓢，一手持小棍，将荷叶存露，倒于瓢中或竹筒内，所取之量，够一日饮用即可。
自从苍颉造字，轩辕丘人对文字很感兴趣，不仅用来记载名贵药材，而且还用于武术健身的记载，更多用于宣传天道之记载。因此轩辕丘人，个个都是文武双全的修道人。
有一年，轩辕丘下，有一对青年夫妻，因天气闷热，夜晚亦到丘上乘凉观天，夫妻卧在石板上，观望夜空的星斗，妻子见景生情地唱道：
天苍苍兮夜茫茫，银河北斗在上方。
牛郎织女隔河望，莫如下来做君王。
天上地上都一样，何不为我作儿郎。
她唱着，唱着，睡着了。刚刚入睡，忽然惊醒来！丈夫问她怎么啦？她说道：“妾梦见一条是虹似龙的流光向我扑来，使我瞬间肉麻如醉，因此惊醒来。”说罢，即催促丈夫回家，她们住在洞穴内，盛夏亦有凉快感。从此，妻子怀了孕。后来生下一男孩，生得人面龙头，蛇身长尾。生而能言，非常聪明。其母问丈夫道：“给儿子取个啥名字？”儿子则在一边说道：“我们居住轩辕丘，就叫我‘轩辕’吧！”父母一听，是个独一无二的好名字，从此，人人都叫他轩辕。由于轩辕长得聪明俊秀会说话，谁见了都愿抱他来逗笑一会儿。
光阴似箭，日月如梭。转眼轩辕长成大孩子，他既喜欢跟着父亲念书识字，又喜欢练武健身，刻画雕文。不管他学文学武，一见便会，一触即通，人称神童，天才少年。且说轩辕十六岁那年，大年初一早晨做了一梦，他梦见自己早晨在轩辕丘上练武，练着练着，突然凌空而起，飞至高空，发现太阳出自东海，海天相连，红霞满天，非常可爱。他正在高空穿过乌云东奔，他的母亲却把他叫醒了，起床一看，太阳已升一竿之高了。从此，轩辕心里总想亲自(看日出东海的情景。一日，他对父母道：“我已长大成人，我要东去观东海日出。其父道：“何以有东游观海之想？”轩辕道：“我正月初一早晨梦见日出东海。”其父道：“你还年少，再过二年吧。年少受人欺，何况东土之人，野蛮粗鲁，去不得！”其母道：“听你父之言没有错！东土之人，一向茹毛饮血，野蛮成性，去不得！”轩辕一听，很扫兴，整天闷闷，饭食不下，其父一看，如此下去，必易生病。于是对其母道：“轩辕一向矫生惯养，不让他东游，他很扫兴，水食不下，萎靡不振，如此下去，必生病缩寿。莫如让他去吧，人各有志，还是听天由命吧。”其母道：“儿大不由娘，出去，总比在家闷坏好。”这夫妻俩思想统一后，其父就对轩辕道：“儿啊，你若真想东游，今晚你就吃饱，明早晨到丘上与父比武，你若战胜，即放你东去！”轩辕一听，心花怒放，既能吃也能喝了。
次日晨起，来到轩辕丘上，轩辕叫母亲做裁判，父子俩比起手脚拳术。平日是父子，战阵是敌我，拳来推，脚来挡，龙争虎斗不相让，如此千拳万脚过后，其父认为儿子的功夫出门自卫足可以。亦也知儿子今晨不取胜决不会罢休，于是过了几手硬招后，便佯败而倒地。轩辕高兴得跳起来，既拥抱其母，又拥抱其父。
轩辕要走了，父亲送他一根雕有花纹的桃木棍，用于打鬼避邪气，母亲送他一只大葫芦，装满了荷叶露水，又送他一串竹板画图，用于路上换其所需。轩辕告别了父母，即奔东土而来。一路上翻山越岭，涉水过河，昼行夜宿，辛苦至极。一日，身入深山密林，虎狼成群，熊嚎猿叫，又遇雷雨猛下，江水上涨，河水出漕。正是山重水复愁无路，困于绝境之际，有一只老龟从水里游出，轩辕向老龟召呼道：“喂！老龟，请你把我驮到对岸吧！”那老龟真的游了过来，靠上岸边，轩辕说声“谢谢！”即踏上龟背坐了下来。但觉那龟慢慢游于水中，顺流而下，平平稳稳穿过波浪，送至彼岸。轩辕上岸，回头对龟叩拜，那龟却瞬间隐去。过了河，走出不远，有了村庄，就此休息，访听往东海去的路途。有一老人告诉他，再过万水千山，便是金沙江，在金沙江乘船筏，可顺流至东海。于是轩辕又继续翻山越岭，涉渡江河，不辞千辛万苦，来到金沙江的渡口。
轩辕来到渡口，果见有集贸市场。市上男男女女，人山人海。有卖竹筐竹篓的，有卖石刀或石斧的，有卖泥碗泥罐的，有卖竹椅竹凳的，有卖野鸡野兔及鸡狗鹅鸭或猎物的……都是以货换货，或以兽皮或以碎金或美玉，进行交易。见有卖烤肉的，轩辕因饥饿所迫，破了腥血之戒，使用竹雕之画换得食物。食后来到卖石刀石斧市，见一少年拿着一把锋利的铜刀在卖，轩辕喜欢，要价虎皮一张。轩辕买不起。便问这刀之来源？少年道：“这是一个烧窑的火工发现炉灰中有铜块，集中小铜块于炉中熔化铸成了刀，是当今难得之宝刀。”就在这时有一道人，双手托着一口真宝剑走近轩辕，说道：“不要金，不要银，只要轩辕的桃木棍！”轩辕抬头一看不认识，以为自己听错了吧？急忙上前行礼，问道：“请问道长，刚才你在呼喊什么？”那道人又重复道：“不要金，不要银，只要轩辕桃木棍。”轩辕拱手道：“道长，后生就是轩辕，你用这么好的稀世珍宝，换取一根桃木棍，岂不太吃亏么？”老道不语，仔细端详轩辕一回，自语道：“人面龙头，蛇身长尾，就是此人。”然后问道：“小生尊姓大名？”轩辕道：“姓姬，名轩辕。”老道曰：“今日奉命物归原主，望你手掌此剑，替天行道！此剑双用，一面用于斩妖除魔，一面用于锯木造车。”轩辕接受，叩拜感谢，但对道人所言，似懂非懂，再次叩拜，然后问道：“请问道长，尊姓大名？小生日后到何处拜访？”老道接过桃木棍，说道：“贫道在世无名无姓，只有道号叫金阙帝君。十年之后，请到华山相见。”说罢，飘然而去。
轩辕目送金阙帝君远去，回头问那卖铜刀的少年尊姓大名。那少年回道：“小弟姓祝，名海。刚才那道人送你的什么宝剑，可真美，让我见识见识好么？”轩辕边递剑给他，边说道：“你喜欢弄棍舞刀么？”祝海道：“喜欢！”轩辕道：“我也喜欢！看来咱们兄弟有缘，你的刀也很好！不必卖了。咱们结为兄弟，去游东海好么？”祝海道：“今日初见，情投意合，小弟愿拜大哥为兄长，以结生死交情。愿从兄长东游！”说罢，跪地叩拜。轩辕急忙扶起祝海，誓为生死兄弟，并自我介绍道：“为兄家住西梁之轩辕丘，家有父母，因梦日出东海，故欲去观东海之日出。那道人送我剑时，说物归原主。又说十年之后于华山相见。但是我并不认识他。”祝海道：“此人必有来历，他只是不便说透而已。不管他如何，现在我请哥哥去饮酒。”说罢，即拽了轩辕来到小酒馆，取了把短刀，换来烤肉和酒，说道：“相逢不饮空归去，洞口桃花也笑人。”轩辕道：“兄弟家里父母可好？”祝海边吃边说道：“为弟自幼父母双亡，孤身一人到处流浪。更多的时间在窑场做火工。所以有机会从炉底捡到小量之铁。加热制刀，也是首次。今有幸遇上兄长，今后就陪哥哥东游。”二人吃饱喝足后，即结伴东游。
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