开门红，一年红，这是美好的希望。不管怎么说，开门红在今天是兑现了，A股和港股双双收涨，港股更加实在一些，恒指创出波段新高，企鹅一口气上涨70%多，确实是敢涨，A股则是在博弈中反弹，同样是股王的茅台仅微涨0.17%。不过两市好歹也成交近8000亿，算是慢慢从疫情中走出来了。
软件为首的数字经济刷屏，包括通讯、it、互联网等等，成为今天两市无可争议的领涨板块和盈利核心。软件板块涨停了30多家，很热闹，这些东西我一个都没有，它们是赚快钱的老湿们重点关注的对象，不过可能关注几天后，又会转向鬼知道什么暴涨的板块了。
我所研究的软件股，是商业模式好、长期盈利能力强的那几家，反正对它们来个涨停是真没啥信心，倒是持续涨个五倍十倍很有信心。今天发哥出了个标题很长的发展数字经济的文件，我觉得挺难懂就没仔细看，不过发展数字经济，软件先行，而软件行业最具发展潜力的，自然是SAAS商业模式。广联达今天创出波段新高，从43元涨到63元，阶段涨幅虽然近50%，但相对于长期涨500%的预期，也就是个起步而已。至于用友和恒生，也是渐入佳境，未来已来。
新能源、芯片、军工，是很多人说的赛道，今天也普标走高，它们就是我说的泛科技。就泛科技而言，今年最具成长确定性的细分赛道，就是储能，包括电站和电池两类，这个需求主要在国内，是现阶段新能源产业发展的瓶颈，景气度它排第二的话，新能源没有哪个行业敢说第一。去年底的经济工作会议，也重点提了：注重网络安全、发展新型储能、养老服务，储能之重要性可见一斑。
科士达创出历史新高，调整两个月，仅上涨6个交易日就让所有股东赚钱，确实大牛有形。南网科技今天也大涨9%，日线也有上涨推动形态，我默默的看着它们表演，科士达现在35倍PE,南网科技66倍，确实估值相对合理的科士达，上升动力更强一些。只是它们目前都在高位，持有可以，买就不是很合适了，希望大盘来个系统性风险啥的，再考验考验2863点，把他俩砸下来，收入囊中。
茅台为首的大消费逆势下跌，这是对元旦消费数据转好的兑现做空。白酒、眼科牙科、免税旅游、餐饮酒店、地产等等消费相关的都跌的东倒西歪，这是正常的调整，消化获利盘。就经济复苏而言，现在仅仅是开始，元旦北京的数据，恢复到了去年的八成以上，四川天津的数据，已经超过了去年同期，江苏稍微弱些，大约是去年同期的六成左右。从趋势上看，大消费公司随着经济复苏盈利的好转，也是必然的，所以，由于节前预期兑现而出现的消费类公司调整，不影响其中长期上涨的确定性。
随着疫情影响逐渐淡化，恢复以经济建设为中心之后，相关的政策也会陆续出来。首先是实业的大消费的全面复苏，然后是虚拟的数字经济的全面繁荣，最后是制造业的储能一枝独秀，这是我对经济回升的理解。最近一直在说的看好今年市场的三个方向，消费复苏、数字经济、储能成长，就是这个意思。
今天中小盘股普涨之后，明天冲高即会进入分化。对于春节前的行情，指数能涨多高并不重要，3150-3200差不多了，配置好消费医药科技类相关公司，不关心它们一个季度甚至一年的盈利情况，将目光放在三年五年之后，才是真正有价值理念。
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